方案可以帮助我们规划未来的发展方向，明确目标的具体内容和实现路径。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。以下是我给大家收集整理的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

银行客户建档方案篇一

各位伙伴大家好，轮到我们上台了，三句半来做分享，鼓掌。

我们四个台上站，演个节目大家看，自己编的三句半，开练。

xxxx今成立，所有伙伴齐努力，创造佳绩来献礼，恭喜。

创业之路风雨多，许多伙伴没经过，如今xx开门红，感动。

xxxx一开业，人力就是一千多，其他公司见了咱，莫脾气!

xx老总xxx，筹建工作真内行，引进同业群英会，真美!

还有营销咱x总，内功外功全都有，打造xx铁队伍，刚刚的!

xx公司大发展，x分儿女要露脸，各项指标争第一，莫问题!

营销部的工作忙，每天上班时间长，看在眼里疼在心，发奖金!

培训人员好样的，各项工作抓的细，外勤感到很满意，应该的!

工作辛苦是后援，工作再累心里甜，只要外勤能发展，愿意!

内勤外勤是一家，扎根xx建设它，做大保费和队伍，持股!

xx公司才成立，今年要争一口气，全国系统咱第几?第一!

众人拾柴火焰高，同业见咱没了招，打的对手见了咱，绵绵的!

今天大家都高兴，我们出力也欢喜，等下x总要请咱，吃好的!

我们几个三句半，说的出汗嘴也干，希望大家都喜欢，咋没掌声呢?

xx英雄好儿女，明年此时再相聚;后面还有好节目，走咧!

领导同事大家好，虎年马上要来到，我们先来拜个年，新年好!

今天说段三句半，说得不好多包涵，不管说得好不好，请鼓掌!

要说牛年事挺多，六十华诞迎世博，大家耐心听我说，罗嗦!

全球寒冬都喊冷，新规出台不好整，不想业绩却依旧，上升!

人保建司六十载，曲曲红歌抒情怀，我司把那头名摘，精彩!

为啥成绩这么好，统筹领导很重要，领导班子一条心，协调!

再说外勤的辛苦，忙完周一忙周五，浑身解数谈业务，拉客户!

内勤事务很琐碎，加班都觉无所谓，每份付出都珍贵，看到都累!

超额完成又一年，看到成绩喜万千，代表大家表心愿，多发钱!

新年又下新指标，任务再翻也不高，大家齐心共努力，准超!

为了今天联欢会，我们辛苦来准备，下面还有好节目，撤退!

领导同事大家好，虎年马上要来到，我们先来拜个年，新年好!

今天说段三句半，说得不好多包涵，不管说得好不好，请鼓掌!

要说牛年事挺多，六十华诞迎世博，大家耐心听我说，罗嗦!

全球寒冬都喊冷，新规出台不好整，不想业绩却依旧，上升!

人保建司六十载，曲曲红歌抒情怀，我司把那头名摘，精彩!

为啥成绩这么好，统筹领导很重要，领导班子一条心，协调!

再说外勤的辛苦，忙完周一忙周五，浑身解数谈业务，拉客户!

内勤事务很琐碎，加班都觉无所谓，每份付出都珍贵，看到都累!

超额完成又一年，看到成绩喜万千，代表大家表心愿，多发钱!

新年又下新指标，任务再翻也不高，大家齐心共努力，准超!

为了今天联欢会，我们辛苦来准备，下面还有好节目，撤退!

银行客户建档方案篇二

迎元旦，砸金蛋

存量客户及自然到访客户

网点厅堂

1、以节庆日为切入点，为员工邀约客户到访制造为由头，同时以回馈的形式在对客户做好维护的基础上进行提升。

2、销售理财、储蓄等产品

让客户感受到节日的喜庆气氛与获取小礼品的惊喜。

银行客户建档方案篇三

1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢

建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。

2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循"谁走访谁督办"的原则，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户；负责人负责对《记录表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。

3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营成本，限度地减少内耗，实现客户资源的共享。

二、学无止境，全面提高客户经理整体素质

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户提供"标准化、个性化、超值化"服务，直接影响客户对企业的"信任度、满意度、忠诚度"。大客户中心将把握机会，创造条件，致力于客户经理整体素质的提高。

1、强化邮政业务学习，提高业务素质

作为客户经理，首先必须对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时接受公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标，积极参加各专业局的业务讲座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务素质。

2、美化言行举止，提升客户经理形象

客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德，其一言一行还代表着邮政企业的整体形象，工作效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对邮政企业的认知。为此，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧，进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象，有助于赢得客户对邮政企业的好感，从而有利于营销工作的顺利开展。

3、丰富营销知识体系，提高营销水平

为了进一步提高营销水平，大客户中心将创造条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能，丰富营销知识体系，增强拜访与服务客户的能力、提升工作信心与客户服务的满意度。

通过学习，旨在对邮政业务有全面的了解，对市场营销和大客户管理也有更深刻的认识，培养客户经理的服务营销意识，同时开阔事业，提高觉悟，使客户经理认识到营销不仅要通过优质的服务让客户满意，而且要通过积极有效的客户关系管理培养客户的忠诚，并掌握培养客户忠诚的方法和技巧，为今后的工作打下了坚实的基础。

银行客户建档方案篇四

2014年10月1日-2015年3月31日，分为准备动员、普遍走访、集中揽收、巩固冲刺四个阶段。

组长：郭继东

副组长： 陈小斌

唐建昌

付玉卓

成员：苏鑫占

王明瑞

塔丽英

张锋 王书勤

邓彦元

赵鸿斌

毛瑞安

巩丽平

田乐乐

领导小组办公室设在市局金融代理业务局和保险局，负责营销活动日常事宜。

第一督导组分片包抓陈仓、凤翔、渭滨。组长：郭继东

成员：人力资源部、保险局负责人及管理人员。

市代金局和保险局及时紧密配合各督导组开展包抓督导支撑工作。

督导组主要负责对各县区局活动进行督促、指导和支撑，实行周巡检、周例会、周通报制度及“四个一”制度。

银行客户建档方案篇五

端午节是古老的传统节日。韩国把中国的端午节申报为世界文化遗产，在中国流传20xx年的端午节一下子成了韩国人的民族节日，这是我们的民族之耻。也是我们的民族之思。

情浓x月天，欢乐度端午。

庆祝中国端午节的到来，让大家深刻体会到中国传统节日的气息。通过开展包粽子比赛，体验自己劳动的乐趣，放松身心，让没有回家的员工体会到大家庭的温暖。

20xx年x月x日。

xx银行附近的广场。

xxx

xxx

xx银行全体员工。

(一)包粽子

参加活动的员工及负责人在食堂前按事先分好的组集合。人员、物品就位后，包粽子比赛正式开始。比赛结束，评选出优胜队，并给予一定得奖励。蒸粽子：负责人与工作人员联系，将粽子蒸熟。

(二)热场游戏及问答活动

1、夹弹珠

2、端午知识问答

活动前准备两套关于端午的问答题。

(三)主场活动：吃粽子比赛

参赛者以三人为一组，蒙好双眼，待主持人宣布"开始"后，各参赛选手在原地转五圈，然后找到自己的粽子，以最快的速度解开包装吃完粽子，当完全咽下后举手示意，由工作人员检查无误后示意主持人宣布比赛结束.为完成游戏时间最短的获胜选手，发放奖品.其他两位发放纪念品。

1、前期宣传

制作横幅，在银行门口显眼处悬挂。活动中制作海报张贴在银行明显处。有关活动的各项宣传文件、通知及其他有关宣传品予以明示。在活动进程中，可适当的为赞助单位进行宣传。

2、后勤采购(粽子、水果、零食及奖品)

联系场地。购买材料(包括粽子叶、江米、红枣、一次性手套、麻线等)。安排专人给粽叶等清洗、浸泡。活动主持及游戏操作。带数码相机并照相。安全保卫。